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抱团股再遭业绩杀,网络游戏板块重挫,半导体芯片股持续走低

时间:21-08-31 13:14    来源:证券时报

(原标题:4000亿“酱油茅”跌停!券商刚刚还在唱多;网络游戏"最强监管"盘面兑现,多只龙头股......)

今天是2021年半年报披露的最后一天,业绩地雷集中爆发,拖累大盘整体低开低走,前期相对强势的科创50出现补跌,指数盘中大跌逾3%,创2个半月来新低。盘面上,军工、钢铁、环保、工程机械等板块涨幅居前,旅游、半导体、食品饮料、人工智能等板块跌幅居前。北上资金净流入13.04亿元。

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抱团股再遭业绩杀

近日,绩优白马抱团股的业绩杀引起了市场的高度关注,格力电器、万科A等在半年报公布后,股价均大幅下挫。今日,另一只“茅族”股海天味业公布中报业绩,上半年实现营收123.32亿,同比增长6.36%,净利润33.53亿,同比增长3.07%,业绩增速创上市以来的新低。

根据财报统计,自2014年上市以来,海天味业的营收增速一直维持在15%左右,净利润增速维持在20%左右。收入和利润增速,从来没有到个位数,即使在疫情严重的2020年。值得注意的是海天味业毛利率近年来逐年下滑,由2018年46.47%降至2020年的42.17%,今年中报,再度下滑2.86个百分点至39.31%。 

另外,海天味业今年二季度,实现营收51.74亿,同比下降9.39%,净利润13.99亿,同比下降14.68%。这是也自上市以来,首次出现单季度业绩下降。海天味业在半年报中解释称,消费市场仍然处于修复态势;新消费和新渠道的裂变,线上销售带来渠道结构变化;黄豆等原材料大幅上涨,带来成本上升。更多信息请参看《酱油还香吗?海天味业二季度营收净利双降,股东户数却较去年年底大增1.4倍》

受业绩增长不及预期影响,海天味业今日开盘跌停。另一只调味品股天味食品今日也发布2021年半年报,实现净利润0.76亿元,同比下降62.12%,天味食品也大幅低开,一度逼近跌停。在海天味业、天味食品大跌的带动下,食品饮料板块整体低开低走,板块指数盘中跌逾3%,爱普股份、绝味食品、中炬高新等纷纷重挫。

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不过,券商仍然组团看好公司前景。Wind显示,今日,多家券商发布研报唱多海天味业。

平安证券研报称,疫情冲击下居民消费力仍处于恢复态势,今年以来调味品行业上游材料成本持续上行,各公司的盈利能力受到挤压。但公司作为调味品龙头,系统性竞争优势突出,积极应对市场变化,依旧看好公司长期发展。考虑到行业原材料成本上行以及终端需求疲软对行业整体盈利能力的影响,维持“推荐”评级。

民生证券研报称,考虑到公司在产能、产品及渠道方面三管齐下,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平,维持“推荐”评级虽然食品饮料板块今年以来持续调整,但大部分机构仍看好行业的发展前景。

对于消费股风向的转变,申万宏源表示,进入2021年,食品饮料板块估值和个股预期都处于历史高位,市场风格也发生了变化,北向资金从过去3年的净流入变为持续的净流出,板块下半年也面临增速放缓的压力。在这样的背景下,板块今年调整幅度较大。但调整只是估值回归合理的过程,行业的景气度和龙头的投资逻辑并没有发生变化,当前很多公司估值已经回落到合理甚至偏低区间,中长期配置价值已经显现。 

强监管 网络游戏板块重挫

昨日,国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。 更多详情请参看《国家出手!“史上最严”防沉迷规定来了!未成年人每人每周三小时,游戏巨头迅速回应,赛道变天了?机构这么看......》

受利空影响,今日网络游戏板块也是低开低走,板块指数在历史最低点附近徘徊。网络游戏唯一一只百元股吉比特大跌,股价逼近跌停板块,创4个半月来新低。佳创视讯、中青宝、*ST游久(600652)等纷纷大跌,其中冰川网络等股价创历史新低。

港股网络游戏龙头腾讯控股也放量大跌近3%,今年自高点以来,腾讯控股累计下跌逾40%,市值蒸发逾3万亿港元;飞鱼科技大跌12.5%、创梦天地等逾8%、中手游等逾6%,友谊时光、网易、火岩控股等均遭重挫。

目前游戏行业面对来自监管的巨大压力,但电竞成为2022年亚运会项目,令机构继续看好头部游戏公司发展前景。与传统体育相比,电子竞技虽然起步晚,但是近年来不论是规模还是影响力都得到了显著的提升。根据Newzoo发布的《2020年度全球电竞市场报告》显示,2020年电子竞技总收入达11亿美元,与2019年相比增长近1.5亿美元,增速为16%。中国市场目前在全球电子竞技收入占比中所占的比重最大,占全球总收入的 35%。全球电竞观众总数在2020年增长至4.95亿。

机构普遍预期,若头部公司可以引领电竞走向一条良性的发展道路,将有利于改善监管对游戏行业的看法,从而实现行业共赢。

半导体芯片股持续走低 

半导体芯片股持续走低,立昂微、兆易创新双双跌停,韦尔股份、北京君正、银河微电、必创科技、新洁能等集体跌超5%。

30晚间兆易创新公告股东减持股份计划。公告称,股东朱一明和香港赢富得有限公司拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持股份,朱一明拟减持公司股份不超过1,328万股,不超过公司总股本约2%;香港赢富得有限公司拟减持公司股份不超过806万股,不超过公司总股本约1.21%。公告显示,本次拟减持的原因系自身资金需求,股份来源为IPO前取得股份。

公司2021年半年度报告显示,2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为785,707,095.74元,比上年同期增长116.32%。

昨日(8月30日),千亿半导体龙头北方华创闪崩跌停。消息面上,北方华创并没有实质性的利空打击。并且半年报业绩大增。

8月30日晚间北方华创发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约36.08亿元,同比增加65.75%;归属于上市公司股东的净利润盈利约3.1亿元,同比增加68.6%;基本每股收益盈利0.6251元,同比增加67.36%。

然而,多只基金接连减持公司股票。根据最新的股东数据,诺安成长减持了898.02万股,减持比例达到47.92%,接近一半的仓位。

此外,外资亦减持超过200万股,减持比例超过10%。其他的公募基金亦悉数减持,比例最大的达到49.55%,为华夏国证半导体基金。另外,中央汇金和国联安半导体则退出了前十大流通股东。

8月2日晚间,北方华创发布公告称,实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股,占公司总股本比例1.00%。

公司于2021年4月29日公布超市场预期业绩,营业收入同比上升51.76%,净利润同比上升175.27%。自5月份起始,公司股价受到资金追捧,最高涨幅超160%。

(责编:彭勃)